Как сделать заявку в excel

Создание форм для заполнения и печати в Excel

Вы можете создать форму в Excel, добавив в книгу элементы управления содержимым, такие как кнопки, флажки, списки и поля со списками. После этого другие пользователи смогут заполнить эту форму в приложении Excel и при желании распечатать ее.

Шаг 1. Отображение вкладки "Разработчик".

В меню Excel выберите элемент Параметры.

В разделе Разработка выберите Представление.

В разделе Показывать на ленте установите флажок Вкладка "Разработчик".

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик выберите элемент управления, который хотите добавить.

На листе щелкните место, куда нужно вставить элемент управления.

Чтобы задать свойства элемента управления, щелкните его, удерживая нажатой клавишу CONTROL, и выберите пункт Формат элемента управления.

В окне Формат объекта задайте такие свойства элемента управления, как шрифт, выравнивание и цвет.

Повторите действия 1–4 для каждого добавляемого элемента управления.

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

В меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Защитить лист.

Выберите нужные параметры защиты.

Сохраните и закройте книгу.

Совет: Чтобы продолжить редактирование после защиты формы, в меню Сервис наведите указатель на пункт Защита и выберите команду Снять защиту листа.

Шаг 4. Проверка формы (необязательно)

При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.

Защитите форму, как указано в описании шага 3.

Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.

Как сделать заявку в excel?

Эффективное исковое заявление — важный элемент в работе практикующего юриста. Мы все знаем, что написать хорошее исковое заявление – это реальный труд от которого может зависеть Выиграет ли Ваша компания спор или проиграет.

О подготовке эффективных исковых заявлений Вы можете посмотреть на сайте Алексея Абакшина «Судебная камасутра».

В данной записи я подойду к написанию искового заявления с другой стороны, и попытаюсь предложить Вам, нестандартное для большинства юристов Решение.

Сразу сделаю оговорку, что предлагаемое решение будет эффективно в том случае, если Вы, в силу трудовых обязанностей занимаетесь подготовкой в т.ч. и однотипных исковых заявлений.

Начнем подготовку эффективной формы искового заявления с подготовки его текстового шаблона.

Если у Вас имеется заготовка искового заявления в формате Word берем ее за основу.

Распечатываем ее, берем лист и выявляем те показатели, которые у нас в исковом заявлении повторяются, а какие изменяются.

По моим подсчетам неизменным у нас остается следующие показатели:

  1. Фирменный бланк организации;
  2. Место для наименования суда;
  3. Место для указания сведений об Истце;
  4. Место для указания сведений об Ответчике;
  5. Заголовок Искового заявления;
  6. Сам текст искового заявления со ссылками на нормы права;
  7. Приложение.

Переменными показателями в такого рода исковых заявлениях чаще всего выступают:

  1. Информация об Ответчике;
  2. Основание возникновения обязательства Ответчика (например: № и дата договора, ссылка на счет и т.п.);
  3. Размер неисполненного обязательства;
  4. Расчет требований к Ответчику;
  5. Размер требований к Ответчику;
  6. Размер государственной пошлины.

У Вас может получиться иной перечень, но суть должна оставаться неизменной.

И еще один главный момент, которому Вы должны уделять внимание и помнить, хоть вы и гуманитарий, но Excel — математическая программа и подчиняется она правилам формальной логики.

Итак, благодаря предыдущему действию мы выявили постоянные и переменные значения нашего искового заявления.

Дальше постараемся определиться с диапазоном ячеек, которые необходимы для подготовки искового заявления.

(на самом деле они легко подгоняются через различные функции Excel, но все же я сделаю ряд рекомендаций, отступление от которых ни коем образом негативно не скажешься на Вашем исковом заявлении)

  1. Фирменный бланк организации (A5 — J5);
  2. Место для разделительной линии (А6-J6);

(рекомендуемая высота строки 4,5, объединяем ячейки А6-J6 с помощью функции «формат ячеек» выбираем действие «залить ячейки» закрашиваем линию в цвет фирменного стиля Вашей организации либо в черный цвет)

(для вызова функции «формат ячеек» щелкаем на правую клавишу мыши не листе Excel)

  1. Место для наименования суда (G8-11 по J8-11);
  2. Место для указания сведений об Истце (в качестве рекомендации, для красоты текста рекомендую место для слова «Истец» F13, место для информации об истце G14-19 по J14-19);
  3. Место для указания сведений об Ответчике Истце (в качестве рекомендации, для красоты текста рекомендую место для слова «Ответчик» F20, место для информации об истце G20-23 по J20-23);
  4. Место для указания суммы иска (G25 далее пустая ячейка G26 далее ячейка, в которой указывается слово рубли G27);
  5. Место для указания размера государственной пошлины (рекомендую для слов «размер государственной» G26 по I26, для слова пошлины G27 далее пустая ячейка, в ячейке I27 слово «рублей»);
  6. Заголовок Искового заявления (D30 по G30);
  7. Сам текст искового заявления со ссылками на нормы права (размещайте в диапазоне ширина A33 –G33);
  8. Приложение (зависит от показателя 9).

Важно! При заполнении текста переменные значения не указывать, а выделять ячейки в тексте «толстой внешней границей».

Итак, у Вас должно получиться примерно следующее:

В дальнейшем мы спрячем «толстые внешние границы» для того, чтобы при печати наше исковое заявление выглядело привычным для взгляда судьи.

До этого момента мы делали все тоже самое, что и при подготовке искового заявления в формате Word.

А теперь мы расставим формулы, чтобы наше исковое заявление заработало и начало сначала отрабатывать вложенное в него время, а за тем и зарабатывать нам дополнительное время.

  1. Формула — заполняем № и дату договора (ячейка F33), далее по тексту где повторяются эти данные мы включаем следующее значение (=F33), данное значение мы включаем и в текст приложения. Таким образом, заполнив 1 ячейку мы получили заполненную информацию по всему тексту + в приложении.
  2. Формула – заполняем ячейку D40, так как в нашем примере сумма долга указана в долларах США, то мы задаем курс доллара США. Результат вычислений мы получаем в ячейке С42 (в которой включена следующая формула – (=(A41+B41)*D41).
  3. Формула в ячейки А40 записываем следующую формулу – (=А40).

Таким же образом мы поступаем со всеми данными, которые нам надо размещать по тексту нашего искового заявления.

Отдельно хотелось бы остановиться на расчете государственной пошлины для примера приведу государственную пошлину взимаемую в судах общей юрисдикции (по аналогии можно написать и формулу для расчета государственной пошлины в арбитражных судах.

На этапе запуска нового сервисного бизнеса вряд ли у кого-нибудь найдется время и силы с самого начала выстраивать учет обращений клиентов в соответствии со стандартами зрелых предприятий. Чаще всего для решения подобных задач используются какие-то подручные инструменты. Как мы уже писали, они неплохо справляются со своей задачей, но лишь до определенного момента. Дальше все заметнее становится отсутствие необходимых функций.
Сегодня мы подробнее поговорим о том, чем именно неудобен Excel для учета обращений и чем его можно заменить.

как сделать заявку в excel

Табличка в Excel где-то на жестком диске специалиста по обслуживанию клиентов — вполне логичный способ сохранять информацию по заявкам на первое время. Помимо удобной формы представления информации Excel дает возможность фильтровать записи, сортировать их по различным колонкам. К сожалению, этим его преимущества для автоматизации обработки клиентских заявок ограничиваются.

Перейдем к недостаткам.

Учет обращений в Excel. Недостатки

В Excel нет общего доступа. Конечно, файл можно разместить на общем диске, открыв к нему доступ всем заинтересованным сотрудникам, или же можно воспользоваться облачными сервисами (Google Docs). Но ни в первом, ни во втором случае нельзя разграничить права доступа сотрудников к отдельным строкам и, тем более, ячейкам таблицы. При этом разграничение доступа — вовсе не проявление недоверия сотрудникам. Это необходимая мера безопасности (защита, например, от случайного удаления данных), в том числе, для привлечения к работе с заявками сторонних исполнителей и подрядных организаций.

Нет контроля сроков и автоматических уведомлений. У клиентского обращения всегда есть крайний срок выполнения. Кроме того, могут быть промежуточные “контрольные точки” на шкале времени, в которых необходимо совершить какое-либо действие (например, забрать доставленное оборудование у поставщика и отвезти его клиенту или переназначить заявку другому сотруднику, если она до этого времени не была решена текущим исполнителем). Но устанавливать и контролировать соблюдение временных рамок Excel автоматически не позволяет — все придется делать исключительно вручную. На больших объемах это становится крайне затруднительно.

Простая система вместо Excel! Попробовать!

как сделать заявку в excel

Самое полезное для сервисных компаний. Подписаться!

Отсутствуют средства коммуникаций внутри заявки. По различным вопросам сотрудники вынуждены связываться при помощи сторонних средств — по телефону, электронной почте и т.п., вручную добавляя полученную информацию к заявке, если такие поля вообще предусмотрены в сервисной табличке. Единственное средство общения табличного редактора — комментарии к ячейкам, а их довольно сложно выстроить в удобной для понимания форме. Нередко в такой обстановке часть информации просто теряется или задерживается в пути до таблички — ведь в этом вопросе приходится полагаться исключительно на педантичность сотрудников, которая иногда хромает.

как сделать заявку в excel

Нет готовых отчетов по ключевым показателям (за исключением банальных диаграмм по столбцам и строкам). Руководству попросту не оценить, сколько заявок было просрочено тем или иным сотрудником, сколько времени ушло на обслуживание какого-то конкретного или “среднего” клиента. Это не позволяет прогнозировать развитие отдела, оптимально распределять ресурсы между задачами и т.п.

Отсутствует система приоритетов для задач как по отделу в целом, так и по каждому сотруднику. В Excel можно расставлять приоритеты строкам, нумеруя или вручную раскрашивая поля в разные цвета. К сожалению, никакой автоматизации здесь нет.

В Excel нельзя настроить справочники или автозаполнение из БД (например, информацией о клиенте). Табличные редакторы в принципе не работают с объектами (есть лишь строки в ячейках), поэтому функции, связанные с объектами здесь отсутствуют. Их можно реализовать “окольными путями”. Например, справочник можно создать через наполнение значениями отдельной таблицы. Но обслуживание такого нестандартного решения будет непростым даже с парой заявок в день, не говоря уже о большем потоке.

Excel отличается низкой прозрачностью процесса для клиента. Это еще один аспект отсутствия системы разграничения доступа к отдельным ячейкам таблицы. Табличный редактор не позволит показать клиенту статус заявки в реальном времени (не давать же каждому клиенту полный доступ к основной таблице со списком всех заявок! а иные решения, отображающие на сайте содержание некой ячейки, в частности, статус заявки, слишком сложны). Аналогично нельзя включить элементы самообслуживания.

как сделать заявку в excel

Этим списком функционал, востребованный даже небольшой сервисной компанией для учета обращений клиентов, но отсутствующий в обычном табличном редакторе, не ограничивается. Все эти вопросы без проблем закрываются ручным редактированием, если речь идет о нескольких клиентах с редкими обращениями. Но важно не увлекаться ручным трудом и вовремя понять, что компания “выросла” из данного решения, т.е. пора переходить на профессиональные инструменты.

Okdesk — простая система учета обращений вместо Excel и электронной почты. Запуск за считанные минуты!

Многие пользователи активно применяют Excel для генерирования отчетов, их последующей редакции. Для удобного просмотра информации и получения полного контроля при управлении данными в процессе работы с программой.

Внешний вид рабочей области программы – таблица. А реляционная база данных структурирует информацию в строки и столбцы. Несмотря на то что стандартный пакет MS Office имеет отдельное приложение для создания и ведения баз данных – Microsoft Access, пользователи активно используют Microsoft Excel для этих же целей. Ведь возможности программы позволяют: сортировать; форматировать; фильтровать; редактировать; систематизировать и структурировать информацию.

То есть все то, что необходимо для работы с базами данных. Единственный нюанс: программа Excel — это универсальный аналитический инструмент, который больше подходит для сложных расчетов, вычислений, сортировки и даже для сохранения структурированных данных, но в небольших объемах (не более миллиона записей в одной таблице, у версии 2010-го года выпуска ).

Структура базы данных – таблица Excel

База данных – набор данных, распределенных по строкам и столбцам для удобного поиска, систематизации и редактирования. Как сделать базу данных в Excel?

Вся информация в базе данных содержится в записях и полях.

Запись – строка в базе данных (БД), включающая информацию об одном объекте.

Поле – столбец в БД, содержащий однотипные данные обо всех объектах.

Записи и поля БД соответствуют строкам и столбцам стандартной таблицы Microsoft Excel.

Если Вы умеете делать простые таблицы, то создать БД не составит труда.

Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

Пошаговое создание базы данных в Excel. Перед нами стоит задача – сформировать клиентскую БД. За несколько лет работы у компании появилось несколько десятков постоянных клиентов. Необходимо отслеживать сроки договоров, направления сотрудничества. Знать контактных лиц, данные для связи и т.п.

Как создать базу данных клиентов в Excel:

  1. Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
  2. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, то заносим формулу.
  3. Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
  4. Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней. Правая кнопка мыши – имя диапазона. Даем любое имя. В примере – БД1. Проверяем, чтобы диапазон был правильным.

Основная работа – внесение информации в БД – выполнена. Чтобы этой информацией было удобно пользоваться, необходимо выделить нужное, отфильтровать, отсортировать данные.

Как вести базу клиентов в Excel

Чтобы упростить поиск данных в базе, упорядочим их. Для этой цели подойдет инструмент «Сортировка».

  1. Выделяем тот диапазон, который нужно отсортировать. Для целей нашей выдуманной компании – столбец «Дата заключения договора». Вызываем инструмент «Сортировка».
  2. При нажатии система предлагает автоматически расширить выделенный диапазон. Соглашаемся. Если мы отсортируем данные только одного столбца, остальные оставим на месте, то информация станет неправильной. Открывается меню, где мы должны выбрать параметры и значения сортировки.

Данные в таблице распределились по сроку заключения договора.

Теперь менеджер видит, с кем пора перезаключить договор. А с какими компаниями продолжаем сотрудничество.

БД в процессе деятельности фирмы разрастается до невероятных размеров. Найти нужную информацию становится все сложнее. Чтобы отыскать конкретный текст или цифры, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Одновременным нажатием кнопок Ctrl + F или Shift + F5. Появится окно поиска «Найти и заменить».
  2. Функцией «Найти и выделить» («биноклем») в главном меню.

Посредством фильтрации данных программа прячет всю не интересующую пользователя информацию. Данные остаются в таблице, но невидимы. В любой момент их можно восстановить.

В программе Excel чаще всего применяются 2 фильтра:

  • Автофильтр;
  • фильтр по выделенному диапазону.

Автофильтр предлагает пользователю выбрать параметр фильтрации из готового списка.

  1. На вкладке «Данные» нажимаем кнопку «Фильтр».
  2. После нажатия в шапке таблицы появляются стрелки вниз. Они сигнализируют о включении «Автофильтра».
  3. Чтобы выбрать значение фильтра, щелкаем по стрелке нужного столбца. В раскрывающемся списке появляется все содержимое поля. Если хотим спрятать какие-то элементы, сбрасываем птички напротив их.
  4. Жмем «ОК». В примере мы скроем клиентов, с которыми заключали договоры в прошлом и текущем году.
  5. Чтобы задать условие для фильтрации поля типа «больше», «меньше», «равно» и т.п. числа, в списке фильтра нужно выбрать команду «Числовые фильтры».
  6. Если мы хотим видеть в таблице клиентов, с которыми заключили договор на 3 и более лет, вводим соответствующие значения в меню пользовательского автофильтра.

Поэкспериментируем с фильтрацией данных по выделенным ячейкам. Допустим, нам нужно оставить в таблице только те компании, которые работают в Беларуси.

  1. Выделяем те данные, информация о которых должна остаться в базе видной. В нашем случае находим в столбце страна – «РБ». Щелкаем по ячейке правой кнопкой мыши.
  2. Выполняем последовательно команду: «фильтр – фильтр по значению выделенной ячейки». Готово.

Если в БД содержится финансовая информация, можно найти сумму по разным параметрам:

  • сумма (суммировать данные);
  • счет (подсчитать число ячеек с числовыми данными);
  • среднее значение (подсчитать среднее арифметическое);
  • максимальные и минимальные значения в выделенном диапазоне;
  • произведение (результат умножения данных);
  • стандартное отклонение и дисперсия по выборке.

Порядок работы с финансовой информацией в БД:

  1. Выделить диапазон БД. Переходим на вкладку «Данные» — «Промежуточные итоги».
  2. В открывшемся диалоге выбираем параметры вычислений.

Инструменты на вкладке «Данные» позволяют сегментировать БД. Сгруппировать информацию с точки зрения актуальности для целей фирмы. Выделение групп покупателей услуг и товаров поможет маркетинговому продвижению продукта.

Готовые образцы шаблонов для ведения клиентской базы по сегментам.

  1. Шаблон для менеджера, позволяющий контролировать результат обзвона клиентов. Скачать шаблон для клиентской базы Excel. Образец:
  2. Простейший шаблон.Клиентская база в Excel скачать бесплатно. Образец:

Шаблоны можно подстраивать «под себя», сокращать, расширять и редактировать.

Ссылка на основную публикацию