Как выгрузить контакты из Битрикс24 в Excel
Чтобы выгрузить контакты из CRM нужно перейти в Контакты ㄧ режим «Список». Сначала выбираем, какие поля должны отображаться в режиме список. Для этого нажимаем на иконку шестеренки слева и ставим галочки напротив пунктов, которые должны отобразиться в списке.
Указываем в поле «Участвуют в экспорте» значение «Да».
Кликаем на шестеренку ㄧ выбираем «Экспорт контактов в Excel». Указываем, нужно ли экспортировать реквизиты и все поля. Применяем настройки, сохраняем и открываем документ.
Полный комплекс услуг по Битрикс24
Экспорт данных в CRM Битрикс24
Экспорт данных в CRM Битрикс24
- CRM
0 21.07.2016
13:52
Для экспорта данных необходимо перейти в тот список сущностей, которые вы хотите экспортировать, далее нажмите на кнопку настроек в списке сущностей и вы увидите доступные варианты для экспорта.
На данный момент есть три варианта экспорта сущностей из CRM:
1. Экспорт в CSV.
После выбора этого способа система предложит вам сохранить файл в формате CSV.
Вы также можете открыть файл сразу в соответствующей программе.
2. Экспорт в Excel.
3. Экспорт в Outlook.
По клику на этот способ система предложит открыть Microsoft Outlook. Нажмите "Ок". Программа запросит у вас разрешение к подключению контактов, нажмите "Да". Во всплывающем окне введите логин и пароль от вашего портала. И после этого будет произведен экспорт контактов.
Обратите внимание, данный способ доступен только для контактов.
Внимание! Для корректной интеграции контактов с Outlook необходим минимум Outlook 2007.
Какие колонки будут экспортированы?
Колонки в файле экспорта будут такие же, как на странице списка элементов. Добавить/изменить/удалить колонки можно в настройках списка:
В списке полей отметьте поля, которые хотите экспортировать, и в конце списка нажмите "Применить".
Учитывается ли фильтр при экспорте?
При экспорте будет учтено применен ли фильтр к списку сущностей.
Например, вам необходимо экспортировать только ваши контакты, где вы установлены, как ответственный.
Тогда в фильтре в поле "Ответственный" укажите себя, нажмите "Найти" и после этого произведите экспорт, сущности будут экспортированы в соответствии с фильтром.
Обратите внимание, для успешного экспорта контактов в настройках контакта должна быть отмечена опция "Участвует в экспорте контактов".